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Levantamento patrimonial da família

Este formulário reúne as informações necessárias para preparar, com precisão, o estudo do seu planejamento patrimonial e sucessório. Preencha no seu tempo, com os dados que tiver em mãos. Campos sem resposta certa neste momento podem ficar em branco — conversamos sobre eles na sessão.

Não tem algum número exato? Tudo bem. Use uma estimativa e marque a dúvida no campo de observações ao final. Se preferir, podemos preencher juntos.
01

A família

Quem são os titulares do patrimônio e como é a composição familiar hoje.

Usaremos para retornar sobre o seu estudo. Ex.: nome@email.com.br
Com DDD. Ex.: (47) 99999-9999
Ajuda a calibrar a linguagem do estudo. Ex.: "empresários do setor têxtil", "médica e advogado".
Consta na certidão de casamento ou na escritura de união estável.
Quantos filhos, idades aproximadas, e se há filhos de relacionamentos anteriores. Se não houver descendentes, escreva "sem filhos".
02

Imóveis

Liste cada imóvel da família. Para cada um, informe o valor declarado e o valor de mercado — eles costumam ser bem diferentes, e essa diferença é central para o estudo.

03

Empresas e participações societárias

Empresas das quais a família é sócia, no todo ou em parte. Se não houver nenhuma, pode pular esta seção.

04

Investimentos e aplicações financeiras

Aplicações financeiras da família. Para cada uma, escolha o tipo e informe o valor atual aproximado. Se preferir, agrupe tudo em uma linha só como "investimentos variados".

05

Outros bens

Veículos, bens no exterior, obras de arte — tudo o que tem valor relevante e não se enquadra nas seções acima.

06

Participantes do planejamento

Quem entraria na estrutura e o vínculo de cada um com os titulares. Isso orienta o desenho sucessório.

07

Objetivos e observações

O que motiva a família a buscar o planejamento agora, e qualquer ponto que queira registrar.

Qualquer número que ficou em dúvida, particularidade da família, ou pergunta que queira levar para a sessão.

Pronto para enviar

Ao terminar, clique em enviar. As informações vão direto e em segurança para o escritório.